报价25.5亿美元 德尔福接受新的收购计划
汽车零部件供应商德尔福公司(Delphi Corp.)称,该公司接受了一个投资者集团最新提出的收购计划,收购价格为25.5亿美元;Cerberus Capital Management LP此前撤出了该收购交易。
根据新的框架协议,牵头投资方Appaloosa Management LP、Harbinger Capital Partners Master Fund I Ltd.、美林(Merrill Lynch)、Pierce、Fenner & Smith Inc. 、UBS Securities LLC、高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)和Pardus Capital Management LP的关联公司将投资至多25.5亿美元收购重组后的德尔福的优先股和普通股。
德尔福此前表示,在正式终止与Cerberus牵头集团签署的34亿美元的收购协议后,该公司预计将与其他方签署新的协议。
德尔福称,上述新协议获得了通用汽车(General Motors Corp.)的支持。
德尔福首席重组长希恩(John Sheehan)称,该公司现预计将于第三财季末前提交重组计划,并在今年年底前脱离美国破产法第十一章(Chapter 11)规定的重组程序。
上述框架协议尚须获得破产法院的批准。该协议的投资方将收购重组后德尔福价值8亿美元的可转换优先股和1.75亿美元的普通股。德尔福将面向公司现有股东进行价值16亿美元的配股,该协议的投资方将承诺购买此次配股中所有未获认购的普通股。此次配股将在德尔福的重组计划获得确认后开始实施。
不过,另一家对冲基金Highland Capital可能会对德尔福提出竞争性收购报价。该基金披露的文件称,该公司正与德尔福及其前母公司通用汽车进行谈判。Highland今年4月份曾表示有意参与收购德尔福的投资计划。